Ethik
Conseil &Patrimoine

Philosophie du cabinet

Expertise, réactivité et transparence
Le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine familial qui nous permet de vous accompagner avec une totale indépendance.
Notre premier objectif est de comprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs et motivations et nous mettons alors notre expertise pour vous conseiller au mieux de vos besoins et de vos attentes.
L’équipe du cabinet est à votre disposition pour vous rencontrer et vous conseiller.

Franck CHAUVEL
Associé Fondateur

Franck CHAUVEL
Associé Fondateur

06 25 30 42 06
franck@ethikconseilpatrimoine.fr

Confiance et expérience

Diplômé d’une école de commerce et diplômé avec mention de l’AUREP Expert en Conseil Patrimonial (titre RNCP de niveau 7), j’ai acquis mes compétences et mon expertise à travers 16 années passées dans des grands groupes d’assurances et de la gestion de patrimoine.

Ces expériences m’ont convaincu que le métier de conseil en gestion de patrimoine devait être un métier avec plus de proximité, d’écoute et de respect du client.

C’est la raison pour laquelle j’ai créé le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine afin d’offrir à mes clients une approche plus saine, avec un conseil adapté, personnalisé et surtout suivi dans le temps.

Chef d’entreprise, marié et à la tête d’une famille de 4 enfants, je connais parfaitement les préoccupations de ceux que je conseille.

Passionné par mon métier, réactif et dynamique, je suis à votre disposition pour vous accompagner.

Marie-Liesse CHAUVEL-BOTTON
Associée

06 30 23 51 59
marieliesse@ethikconseilpatrimoine.fr

Après 19 années à exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine avec des missions complémentaires successives de Référente Prévoyance et Succession au sein d’une banque privée j’ai eu l’opportunité de m’associer au cabinet Ethik Conseil & Patrimoine en 2023.

Diplômée de l‘AUREP de l’IAE Clermont Ferrand « Expert en Conseil Patrimonial » dont j’anime le club Alumini AUREP sur le département de la Gironde, c’est avec beaucoup de joie que j’intègre ce cabinet pour une belle aventure entrepreneuriale et familiale.

Pétillante et toujours de bonne humeur je serai ravie de vous apporter toute mon expertise pour vous accompagner dans vos différents projets de vie.

Camille ACHIN
Assistante Patrimoniale

05 56 05 03 43
contact@ethikconseilpatrimoine.fr

Après des études de droit notarial et titulaire d’une licence assurance, c’est dans le cadre de mes études en Master 2 en gestion de Patrimoine à l’ESG que j’ai intégré le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine en tant qu’Assistante Patrimoniale.

Des Conseillers dévoués à la réussite de votre projet

Les compétences de nos équipes en ingénierie financière, fiscalité et droit patrimonial permettent de vous conseiller efficacement quelle que soit votre situation professionnelle, familiale ou financière.

Ethik Conseil & Patrimoine travaille également en partenariat avec des professionnels qualifiés : notaires, experts-comptables et avocats afin de délivrer un conseil efficace et de qualité à chacun de ses clients.

La transparence, l’éthique professionnelle, l’indépendance et le suivi personnalisé sont les valeurs principales du cabinet.

Une stratégie patrimoniale sur-mesure

Évoluant dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 2005, le cabinet accompagne ses clients, particuliers et professionnels, en répondant à leurs problématiques spécifiques comme :

  • La construction de leur patrimoine,
  • La préparation de leur retraite
  • L’ anticipation du coût des études leurs enfants,
  • La préparation de la transmission de leur patrimoine
  • L’ optimisation de leur fiscalité
  • La protection de leur famille
  • etc…

    • Le Diplôme d’Expert en Conseil patrimonial nous permet de vous apporter du conseil avec une approche global.

    L’AUREP est un établissement d’enseignement libre et autonome.

    Reconnue comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion de patrimoine, il s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’experts et de professionnels hautement qualifiés.

    L’AUREP a mis au point une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine : des préconisations ciblées succèdent à un audit patrimonial précis. Une ingénierie patrimoniale pointue étant mise au service des objectifs des clients.

    Les formations sont pluridisciplinaires : économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc. sont étudiés en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d’un patrimoine ».

    L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance.

    Membre de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) et agréé par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est une société indépendante et objective quant aux solutions proposées à ses clients.

    La carte professionnelle d'agent immobilier est délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, au cabinet Ethik Conseil & Patrimoine, pour réaliser des opérations immobilières.

    La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle promeut et accompagne la profession de CGP.

    En tant qu’adhérent à la CNCGP, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine à signé la chartre que vous trouverez ci-après