Qu'est-ce qu'un conseil en Gestion de Patrimoine ?

  • A qui s'adresse-t-il ? 
  • Quel est son rôle ? 
  • Quelles sont ses obligations ? 
  • Avec quels interlocuteurs peut-il travailler ? 
  • Est-il réellement indépendant ?

    • Réaliser Vos Objectifs Patrimoniaux

    Définir ses objectifs et les échéances pour les atteindre est une étape indispensable pour élaborer une stratégie patrimoniale.
    Le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est à votre disposition pour établir un audit de votre situation et vous proposer des solutions adaptées
    à votre profil investisseur et à vos moyens financiers.

    Protection de votre entourage

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    Construction de votre patrimoine

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    Préparation de votre retraite

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    Optimisation  de votre fiscalité

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    Transmettre  votre patrimoine

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    Solutions  pour votre entreprise

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    Notre approche patrimoniale : méthodologie

    Nous réalisons ensemble ce que l’on appelle un Audit Patrimonial.
    Cet audit permet de faire une photographie de votre situation aux niveaux civil, social, fiscal, avec un bilan de vos actifs et de vos passifs.

    Une fois cette photographie réalisée, il est important de bien connaître vos objectifs et les échéances pour les atteindre.

    Après avoir déterminé vos objectifs et les moyens pour les atteindre, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine sera en mesure d’établir une stratégie patrimoniale à mettre en place, à suivre et à adapter tout au long de votre parcours de vie.

    Audit patrimonial

    Analyse et définition de la stratégie

    Présentation des solutions

    Mise en place des solutions

    Suivi personnalisé régulier

    Notre indépendance, la neutralité garantie

    Installé à Bordeaux et intervenant principalement sur la Nouvelle Aquitaine, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine.

    La transparence, l’éthique professionnelle, l’indépendance et le suivi personnalisé sont les valeurs principales du cabinet.