La gestion de patrimoine
autrement
DÉCOUVRIRQu'est-ce qu'un conseil en Gestion de Patrimoine ?
- A qui s'adresse-t-il ?
- Quel est son rôle ?
- Quelles sont ses obligations ?
- Avec quels interlocuteurs peut-il travailler ?
- Est-il réellement indépendant ?
Réaliser Vos Objectifs Patrimoniaux
Définir ses objectifs et les échéances pour les atteindre est une étape indispensable pour élaborer une stratégie patrimoniale.
Le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est à votre disposition pour établir un audit de votre situation et vous proposer
des solutions adaptées à votre profil investisseur et à vos moyens financiers.
Notre approche patrimoniale : méthodologie
Nous réalisons ensemble ce que l’on appelle un Audit Patrimonial.
Cet audit permet de faire une photographie de votre situation aux niveaux civil, social, fiscal, avec un bilan de vos actifs et de vos passifs.
Une fois cette photographie réalisée, il est important de bien connaître vos objectifs et les échéances pour les atteindre.
Après avoir déterminé vos objectifs et les moyens pour les atteindre, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine sera en mesure d’établir une stratégie patrimoniale à mettre en place, à suivre et à adapter tout au long de votre parcours de vie.
Notre indépendance, la neutralité garantie
Installé à Bordeaux et intervenant principalement sur la Nouvelle Aquitaine, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine.
La transparence, l’éthique professionnelle, l’indépendance et le suivi personnalisé sont les valeurs principales du cabinet.
Le Diplôme d’Expert en Conseil patrimonial nous permet de vous apporter du conseil avec une approche global.
L’AUREP est un établissement d’enseignement libre et autonome.
Reconnue comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion de patrimoine, il s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’experts et de professionnels hautement qualifiés.
L’AUREP a mis au point une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine : des préconisations ciblées succèdent à un audit patrimonial précis. Une ingénierie patrimoniale pointue étant mise au service des objectifs des clients.
Les formations sont pluridisciplinaires : économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc. sont étudiés en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d’un patrimoine ».
L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance.
Membre de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) et agréé par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est une société indépendante et objective quant aux solutions proposées à ses clients.
La carte professionnelle d'agent immobilier est délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, au cabinet Ethik Conseil & Patrimoine, pour réaliser des opérations immobilières.
La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle promeut et accompagne la profession de CGP.
En tant qu’adhérent à la CNCGP, le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine à signé la chartre que vous trouverez ci-après
%20(1).png)
L’autorité des Marchés Financiers impose de vérifier notre niveau de connaissance avec chaque année avec un nombre d’heure de formation obligatoire pour valider notre certification gage de qualité et de sérieux dans les conseils que nous pouvons apporter à nos clients.
.png)
L’ACPR est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.