Afin de pouvoir répondre au développement du cabinet et à la satisfaction de nos clients et partenaires, nous recrutons un(e) assistant(e) back-office en CDI, vous trouverez le descriptif du poste ci dessous:
Présentation du cabinet :
Crée en 2020, Ethik Conseil & Patrimoine est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et chefs d’entreprise dans leurs projets de création, de valorisation, de gestion et de transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.
Adhérent de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), enregistré auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) sur les statuts de Courtier en Assurances, Conseil en Investissements Financiers et Mandataire en opération de banque et service de paiement et titulaire de la Carte T (transactions immobilières), le cabinet accompagne actuellement plus de 350 clients.
Le cabinet Ethik Conseil & Patrimoine est reconnu pour son expertise et sa capacité à accompagner ses clients avec une vision à 360° en maitrisant les techniques financières, juridiques et fiscales pour apporter un conseil personnalisé à ses clients.
Formation demandée :
BTS – Licence pro – Expérience de 3 ans exigée
Fiche de poste :
→Mission de secrétariat
- Accueil des clients
- Gestion du courrier
- Prise de rendez vous
- Répondre au téléphone
- Classement des documents
- Rédaction de courriers
→Mission back office
- Préparation des souscriptions, des investissements, arbitrages, rachat, etc… des clients
- Gestion et suivi des opérations
- Relation avec les partenaires du cabinet
- Saisie et utilisation du logiciel de CRM
- Suivi des fonds à échéance
- Suivi administratif des clients
Conditions salariales :
Contrat en CDI 35 heures par semaine
Début : dès que possible
Rémunération : à définir
Lieu de travail : Bordeaux Caudéran
Contact :
Envoyer votre CV à franck@ethikconseilpatrimoine.fr
Ethik Conseil & Patrimoine
12 avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
05 56 05 03 43